Santander melhora proposta para compra de 10% de sua operação no Brasil

O Santander anunciou uma melhoria em sua proposta para adquirir a participação de cerca de 10% que ainda não possui em sua operação no Brasil. Avaliada em aproximadamente 1,9 bilhão de euros, a nova oferta foi divulgada nesta quinta-feira e inclui um aumento de 5% na quantidade de ações oferecidas aos acionistas do Santander Brasil.

O objetivo dessa mudança é tornar a proposta mais atrativa e ampliar o controle sobre a subsidiária brasileira. A oferta inicial foi apresentada em 30 de julho, e desde então, as ações do Santander Brasil valorizaram cerca de 10% devido aos dividendos pagos no período.

Os investidores que possuírem ações ordinárias ou preferenciais receberão 0,2130 ação do grupo espanhol por papel, um pequeno aumento em comparação às 0,2028 oferecidas antes. Se todos aceitarem a proposta, o grupo espanhol deverá emitir cerca de 166 milhões de novas ações, representando aproximadamente 1,1% do seu capital atual.

A revisão da oferta acontece em um momento de resultados financeiros mais fracos da operação brasileira, onde o lucro líquido do Santander Brasil caiu 15%, em parte devido a um aumento significativo nas provisões para perdas com clientes inadimplentes.

Ao concluir a operação, o Santander precisará da aprovação dos acionistas para a emissão das novas ações. A votação está agendada para uma assembleia geral extraordinária no dia 15 de dezembro de 2026.

Os acionistas brasileiros que aceitarem a proposta receberão recibos de ações do Santander espanhol, conhecidos como BDRs, que serão negociados na bolsa brasileira, B3. Nos Estados Unidos, esses papéis serão entregues na forma de ADSs, recibos negociados na Bolsa de Nova York.